從前，有一位叫菲納的姑娘。她的家庭很貧困，姑娘只能靠紡紗為生。有一天，她和往常一樣，一邊紡紗，一邊哼歌。這時，她聽見了“咚咚”的敲門聲，姑娘打開門一看，只見一隻小鷹躺在地上，它的翅膀受傷了，傷的很慘。菲納顧不上紡線，她趕緊抱起小鷹，把家裏僅有的一點藥膏抹在了小鷹的翅膀上。經過幾天的照料，小鷹完全康復了，臨走時，它對姑娘説：“你真是一個善良的人，為了表示感謝，我可以帶你去神奇的克倫克國家周遊五天。”
小鷹説完，背起菲納飛了起來，過了一會兒，菲納只覺得眼前一亮，就進入了克倫克國家的領土。在這裏，所有的東西都是神奇的。這裏的湖泊，沒有一絲灰塵，只要喝下幾口湖裏的水，就能夠實現自己的願望。但是，菲納沒有喝，她唯一的願望就是可以做一件對大家都有幫助的好事。她們周遊了一上午，菲納驚奇的發現，這個國家沒有人，全部是動物。
突然，傳來了一聲怪響。只見所有的動物都蜂擁般向前跑。邊跑還邊喊：“救命啊，巨龍妖來啦！”“什麼？巨龍妖？”菲納從沒聽説過。小鷹對她説：”巨龍妖是這裏一種可怕的怪物，它能一口將一隻獅子吞下去呢！”“哼，我要拯救這裏的動物們！”菲納堅定的説。“好，竟然你做下了決定，咱們就一起攻擊可惡的巨龍妖！”説幹就幹，菲納從小鷹身上跳下，擋住了巨龍妖。“巨龍妖，只要有我和小鷹在，你休想傷害這裏的動物！”
“哈哈哈哈，就你，我能一口將你吞下，你戰勝我是沒門的！”菲納靈機一動，決定用自己的智慧來戰勝兇惡的巨龍妖。她裝出一副温柔的樣子，對巨龍妖説：“你的身體多堅硬呀，你多麼的偉大呀，巨龍妖！我也是壞人，你就幫我一個忙，好嗎？”“弱小的東西，你遇到什麼麻煩了！”“是這樣的，有一次，我去海邊散步，突然看見了一個妖怪，它比你還要強壯。它説，它比你厲害，只要見到你，就能把你撕成碎片！”菲納裝作很恐懼的樣子説道。
“什麼，氣死我啦，我要把它打入地獄，可惡的海妖！”巨龍妖氣憤的説。“但是，你要去很遠很遠的地方找它。它就在北極！”菲納説。“好啊，我現在就去！”巨龍妖真的去了，小鷹馱着菲納，也飛到了北極。這時，菲納裝成一隻小鳥，趴在北極熊的洞口上，説到：“北極熊啊，外面有一個傢伙要向你挑戰！”北極熊出來了，巨龍妖看見它，立馬向它撲去。這時，菲納又説:“巨龍妖啊，你要是喝乾了大海裏的水，就可以打死北極熊啦！”巨龍馬上跑去海邊，喝大海里的水，可是，水還沒有少一半，巨龍妖就被撐死了。菲納回到了克倫克，這裏的動物都歡呼着，它們再也不用怕巨龍妖了。但願每個人都知道，智慧可以戰勝一切。
學問齋