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期貨培訓心得

欄目: 心得體會 / 發佈於: / 人氣:1.55W

我們有一些啟發後,可以通過寫心得體會的方式將其記錄下來,它可以幫助我們瞭解自己的這段時間的學習、工作生活狀態。怎樣寫好心得體會呢?下面是小編收集整理的期貨培訓心得,僅供參考,大家一起來看看吧。

期貨培訓心得

期貨培訓心得1

雖然學習金融也有3年了,但沒有真正去證券公司體會過那種與風險和收益打交道的日子。知道學校安排這樣一次實訓後,內心無比的激動,同時也很感謝學校給我們這樣一次實訓的機會,讓我們不再機械地學習那些枯燥、抽象的金融知識、概念和理論。懷着期待的心情來到了傳説中的證券公司,到了公司營業部的大廳後,大堂經理就為我們安排實習的任務和內容,主要是和其他實習生一起在大廳裏協助大堂經理和其他職員工作。

實習的第一天,基本沒什麼事兒可幹,感覺他們都不太信任我們的能力,不太願意讓我們幫忙做事,我就四處看看,瞭解了一下公司的基本情況。這邊主要是由很多間辦公室組成的,有3間中型客户室(資金在60萬以上的為中型客户),有4間大型客户室(資金在80萬以上的為大型客户),還有4間比較大的小型客户操作室。從第二天到第一週結束,我的主要任務就是幫忙櫃枱上的散户開户,可別小看了這個散户開户,它可是很關鍵也很複雜的一道程序,千萬不能馬虎。首先要了解客户需要的是證券賬户還是資金賬户的開户,對於不同賬户的開户所要填寫的資料是不同的,差不多有10多份不同用途的表格是需要我記住它們的用途,以便在客户開户的時候把這些資料全部準確的拿齊給客户,並且告訴他們哪些地方需要填寫,哪些地方需要簽名。在櫃枱職員示範了一遍之後,我就開始上路了。

在這幾天的日子裏,自然有一些客户是在我手裏辦的開户,其中有一位大叔給我的印象很深刻,他問我開户需要些什麼資料,在瞭解到他已經有了證券賬户之後,我向他確認了一下開户所需資料,然後把相關的表格拿給他,並告知哪些地方需要填寫,他填完以後,微笑着對我説:“小姑娘,謝謝你啊!你很適合這份工作。”這是對我莫大的肯定,我心裏當時就樂開花兒了。

實習的第二週,我的工作主要還是引導客户填寫各種資料,雖然是重複和繁瑣的事情,但卻看似簡單,實則不然,正所謂“知易行難”啊!就開户而言,要注意填表時的每個細節,還要複印相關資料,最難的是有時候面對客户各式各樣的問題卻不知道怎麼回答,覺得自己學了3年,但基本沒用。因為在櫃枱工作,櫃枱就是公司的臉面,不能給公司丟臉啊,我還是硬着頭皮回答了一些關於大盤股票、如何炒股之類的問題,當然還得提醒客户向我們公司的專業人士諮詢。在眾多表格中,有一份表格引起了我的注意,這是一份心理測試的表格,通過一系列的選擇題來評估投資者的投資風險偏好,是激進型還是穩健型。通過這樣一種方式,更有利於我們公司的投資部門為每個投資者提供更符合他們的投資組合與投資策略,這是一種非常人性化的服務方式,也深刻地體現了我們公司以客户需要為中心的'服務理念。

在這兩週的實習中,我確實學到了不少知識,有以下方面:

櫃枱人員的舉止和專業化程度是一個公司形象的首要體現。我們櫃枱人員都是很有魅力的,櫃枱工作人員就是要以客户為中心,以客户需求為中心,為客户辦理業務並保證客户資料和資產的保密性和安全性是我們的主要職責。我們的原則是確保客户和證件的匹配性、真實性;客户身份證的有效性、合法性;客户資料的真實性、完整性;深切體會到一個櫃員應具備的職業操守和職業道德就是謹慎對到工作和親切接待客户,為客户資料保密。當然,也學會了怎樣和客户打交道,認真聽取客户的需求才能事半功倍。對於開户而言,這種工作需要有耐心和足夠的細心,千萬不能馬虎,否則就會延誤客户開户的效率,讓公司的形象大打折扣。對於一向比較粗心的我,自然做錯過許多事,但都得到了大家的諒解,我很感謝她們大大度,也會在今後的工作中繼續培養自己的耐心和細心。俗話説:“細節決定成敗”,今後我會更加註重每一個細節,儘量不要粗心犯錯。

期貨培訓心得2

一、登記

客户委託期貨經紀公司從事期貨交易的,必須事先在期貨經紀公司辦理開户登記。期貨經紀公司在接受客户開户申請時,應向客户提供《期貨交易風險説明書》。個人客户仔細閲讀和理解後,在該《期貨交易風險説明書》簽字;單位客户在仔細閲讀並理解之後,由單位法定代表人或開户授權人在該《期貨交易風險説明書》簽字並加蓋單位公章。

為保證期貨市場的正常運作,保護客户的合法權益,客户在進行期貨交易前應當對期貨交易的風險有較多的認識,聲明理解説明書中揭示的期貨風險,並承擔可能發生的虧損。

2、簽署合同

期貨經紀公司在接受客户開户申請時,雙方需簽署《期貨經紀合同》。個人客户應在該合同上簽字,單位客户應由法人在該合同上簽字並加蓋公章。

個人開户應提供本人身份證和個人銀行結算帳户資料。單位開户應提供《企業法人營業執照》正本的複印件及副本原件、税務登記證件原件、企業組織機構代碼證原件、法定代表人身份證原件、開户銀行和賬號、公章,若法人代表不能前來辦理,開户人除持以上證件外還須持法定代表人簽署並加蓋公章的《單位授權開户書》及開户授權人身份證原件。

期貨公司按照中國證監會要求對開户客户進行影像採集工作。

交易所實行客户交易編碼登記備案制度,客户開户時由經紀公司會員按交易所統一的編碼規則進行編號,一户一碼,專碼專用,不得混碼交易。

3、繳納保證金

客户在與期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後,應按客户登記過的結算賬户繳納開户保證金。期貨經紀公司將客户繳納的保證金存入期貨經紀合同指定的客户帳户中,供客户進行期貨交易之用。期貨經紀公司向客户收取的保證金,屬於客户所有,期貨經紀公司除按照中國證監會的規定為客户向期貨交易所交存保證金,進行期貨交易結算外,嚴禁挪作他用。

二、下單

客户在按規定足額繳納開户保證金後,即可開始交易,進行委託下單。交易指令的內容一般包括:期貨交易的品種及月份、客户賬號、交易方向(買賣、開倉平倉)、價格、數量等。通常,客户應先熟悉和掌握有關的'交易指令,然後選擇不同的期貨合約進行具體交易。

交易指令當日有效,在指令成交前,客户可提出變更或撤銷。

1、下單方式

①書面下單:客户親自填寫交易單;

②電話下單:期貨經紀公司須將客户的指令錄以錄音;

③自助下單:通過計算機"熱自助"下單;

④ 網上下單:通過網上交易系統下單。

2、競價方式

國內期貨交易所一般採用計算機撮合成交方式。計算機撮合成交方式的運行,是遵循"價格優先、時間優先"的原則進行的。

3、結算賬單確認

每日結算後客户可通過中國期貨保證金監控中心進行查詢交易及資金信息。如對交易結算單記載事項有異議的,客户應當在下一個交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議,期貨經紀公司應當根據原始指令記錄和交易予以核實;客户既未對交易結算單記載事項確認,也未提出異議的,視為對交易結算單的確認。

三、結算

結算制度是指按有關規定對交易保證金、盈虧、手續費、交割貸款和其他有關款項進行的計算、劃撥的制度。

結算制度包括實行保證金制度、每日無負債制度和風險準備金制度。

期貨經紀公司在每一交易日結束後,對每一客户進行結算,同時向客户發出交易結算單。

客户應認真核對當日交易、持倉、平倉盈虧、浮動盈虧和帳户總資金的權益與可用資金狀況。這樣,會有利於交易帳户的持倉管理與資金管理。

期貨培訓心得3

一週的實訓已經過去了,我們在老師提供的實踐平台上通過自己的實踐學到了很多課本上學不到的寶貴東西,熟悉了對Quartus Ⅱ軟件的一般項目的操作和學到了處理簡單問題的基本方法,比如説實體、結構體的作用、保存的時候不能還有中文及文件名要和實體名相同等。加深了對VHDL編程語言的理解,尤其是本課題中乘法器的設計讓我更清楚進程、變量、信號的`使用及它們之間的區別。意識到了EDA課程設計的重要性以及團隊合作對於設計的重要性,更重要的是掌握了VHDL語言的基本設計思路和方法,我想這些會對我今後的學習起到很大的助推作用。此外,還要在今後的課本理論知識學習過程中要一步一個腳印的紮實學習,靈活的掌握和運用專業理論知識這樣才能在以後出去工作的實踐過程中有所成果。

在此次實訓的過程中,我瞭解到了要加強培養動手能力,要明白理論與實踐結合的重要性,只有理論知識也是不夠的,只有把理論知識和實踐相結合,才能真正提高我們的實際動手能力與獨立思考的能力。感謝學院給我們提供這次實訓的機會,感謝甕老師對我們的指導,他是為了教會我們如何運用所學的知識去解決實際的問題,此外,還得出一個結論:知識必須通過應用才能實現其價值!有些東西以為學會了,但真正到用的時候才發現是兩回事,所以我認為只有到真正會用的時候才是真的學會了。

短暫的一週實訓已經過去了,對於我來説這一週的實訓賦予了我太多實用的東西了,不僅讓我更深層次的對課本的理論知識深入了理解,而且還讓我對分析事物的邏輯思維能力得到了鍛鍊,提高了實際動手能力,下面談一下就這一週實訓中我自己的一些心得體會。